Wealth Management

Wealth Management

Cada um tem seus objetivos para a vida, mas cada plano tem o seu caminho para ser realizado. Todos precisam de um planejamento correto para atingir o seu objetivo. Ter um atendimento especializado que o entenda e o ajude a conquistar o seu futuro é essencial. Gestão de patrimônio é o serviço que vai te ajudar a realizar seus planos, independente do tamanho dele, por meio de uma assessoria na administração de patrimônios financeiros e estabelecendo estratégias de alocação de recursos específicas para cada cliente.


Por meio de estruturas personalizadas de fundos exclusivos e carteiras administradas, oferecemos um serviço de excelência para clientes de alta renda. O Wealth Management tem como objetivo responder às complexas necessidades de gestão patrimonial mediante a integração das melhores ferramentas financeiras, orientadas para preservar, rentabilizar e perpetuar os investimentos de clientes de alta performance e de suas famílias, sempre sob a perspectiva de uma visão dinâmica e global do seu patrimônio.

Private Services

Investment Funds

Investing in mutual funds can be compared to a condo. Each investor is a "resident" of this building and the owner of an account. Unitholders purchase a number of shares to apply and pay a management fee to a third party (the administrator) to coordinate the fund's tasks and manage your resources in the market. When buying shares of a given, the unitholder accepts its operating rules (application, redemption, schedules, cost, etc.) and shall have the same rights as other shareholders, regardless of the number of shares that each one has.

Funds de funds

Are funds that invest in various other funds, can gather more specialized managers of the market in each asset class. The "funds of funds" has high power of diversification and invest in various assets such as government bonds, credit, exchange, stocks, among others.

Fixed income

They are bonds that pay in defined periods, a certain compensation which can be determined at the time of application or upon redemption. To better understand what it means to a fixed-income security, just imagine each title as if it were a loan.

Previdência Privada

Previdência privada, também chamada de Previdência complementar, é uma aposentadoria que não é ligada ao INSS. Ela é complementar à previdência pública e em forma de seguro contratado garante uma renda ao seu beneficiário.

Serviços Ultra High

Fundos Exclusivos

Estruturação de Fundos Exclusivos para um único cliente ou restritos a um grupo de cotistas, possibilitando soluções pontuais de preservação e valorização do patrimônio, e todas as demais vantagens desses veículos de investimento.

Carteira Administrada

Soluções especialmente formatadas para atender clientes que demandam gestão profissional e personalizada de sua carteira de investimentos, através da alocação direta e diversificada de ativos do mercado financeiro, como ações, renda fixa incentivada, títulos públicos, etc.

Produtos Alternativos

Acompanhamento e acesso constante às mais rentáveis oportunidades do mercado em produtos alternativos, tais como Fundos Imobiliários, Private Equity, FIDC, emissões privadas, etc.

Planejamento Sucessório e Tributário

Desenvolvimento de estruturas com foco na preservação e sucessão patrimonial, aliadas às melhores estratégias do mercado para maximizar a eficiência da gestão tributária sobre o patrimônio.

Advisory

Análise, acompanhamento e consolidação global de todo o portfolio de ativos do cliente independente da instituição em que o mesmo estiver.